Cài đặt Khách hàng

Mục Cài đặt nằm trong menu Thêm. Các cấu hình này chỉ áp dụng cho dữ liệu tạo mới và cách hiển thị; giai đoạn và trạng thái của dữ liệu đã có không bị đổi.

#Trước khi bắt đầu

Bạn cần quyền quản trị Khách hàng. Cột trái chia nhóm: Bán hàng (Chung, Quy trình bán hàng, Trường tuỳ chỉnh, Bảng giá, Thu tiền), Dữ liệu (Nhập dữ liệu), Kết nối (Kênh hội thoại, Quyền của Cono, Lịch Google), Cá nhân (Email, Giao diện). Sau khi đổi, bấm Lưu thay đổi ở góc phải; bấm Hoàn tác để bỏ thay đổi.

#Quy trình bán hàng

Mục này định nghĩa các bước của cơ hội (ví dụ quy trình Bán dịch vụ). Mỗi bước có xác suất chốt, số ngày thì "nguội" và các ô bắt buộc trước khi vào bước; ví dụ bước Ký hợp đồng cần Giá trị, Ngày chốt dự kiến, Người quyết định. Có thể đổi thứ tự bước, sửa, xoá, Thêm bước hoặc Thêm quy trình.

Hai bước kết thúc là Đã chốt (thắng) và Không mua (thua). Phía dưới có danh sách Lý do thua (Giá cao, Chọn đối thủ, Không có ngân sách…) và Nguồn khách (Website, Giới thiệu, Zalo OA, Facebook…). Lý do đã dùng được lưu trữ thay vì xoá.

#Quyền của Cono

Chọn Cono được Tự làm, Hỏi tôi trước hay Không làm cho từng loại việc: gửi tin cho khách, tạo việc, cập nhật thông tin khách / cơ hội, chuyển bước cơ hội, tạo khách từ tin nhắn, chia khách, đưa khách vào chuỗi chăm sóc, tạo việc ở Công việc. Mỗi việc có hàng Của tôi và hàng Cả đội (tối đa).

Việc liên quan tới tiền (giảm giá, xuất hoá đơn, ghi nhận thu tiền) luôn cần người bấm.

#Thu tiền

Mục Thu tiền chứa tài khoản nhận tiền mặc định, in trên báo giá và dùng tạo mã VietQR khi thu tiền. Bấm Thêm tài khoản để thêm tài khoản ngân hàng.

#Câu hỏi thường gặp

#Đổi tên bước có làm hỏng cơ hội đang chạy không?

Không, cơ hội đang mở giữ nguyên bước; thay đổi chỉ áp dụng cho dữ liệu tạo mới.

#Cono "Hỏi tôi trước" nghĩa là gì?

Cono đề xuất và chờ bạn bấm đồng ý trước khi làm.

#Bài liên quan

• Cơ hội bán hàng
• Chăm sóc khách