Tài liệuMở Arcanic Cơ hội bán hàng
Theo dõi cơ hội qua các bước từ Liên hệ đến Đã chốt ở dạng bảng cột hoặc danh sách, lọc theo người phụ trách và tạo cơ hội mới.
Trang Cơ hội cho bạn thấy mọi thương vụ đang theo đuổi, mỗi thương vụ ở một bước của quy trình bán hàng.
Chọn cách xem
Phía trên có dòng tóm tắt, ví dụ "Đang mở 9 cơ hội · 513,5 tr · có trọng số 155,1 tr". Giá trị có trọng số là giá trị nhân xác suất thắng của bước hiện tại.
- Bảng — các cột là bước (Liên hệ, Khảo sát nhu cầu, Đề xuất, Đàm phán, Ký hợp đồng, Đã chốt). Mỗi thẻ cho tên cơ hội, khách, giá trị, sức khoẻ và bước tiếp theo.
- Danh sách — một dòng mỗi cơ hội với cột Bước, Giá trị, Sức khoẻ, Bước tiếp theo, Ngày chốt, Phụ trách.
Lọc nhanh
Dãy nút phía trên:
| Nút | Hiển thị |
|---|---|
| Của tôi | Cơ hội bạn phụ trách |
| Cả đội | Cơ hội của mọi người |
| Cần chú ý | Cơ hội cần xử lý sớm |
| Sắp chốt tuần này | Ngày chốt dự kiến trong tuần |
| Chưa rõ nhu cầu | Cơ hội chưa mô tả nhu cầu |
Ngoài ra có ô tìm và danh sách Mọi người phụ trách. Ở dạng danh sách còn Đang mở, Sức khoẻ: tất cả và Đang nguội.
Đọc thẻ cơ hội
Dưới tên mỗi thẻ có:
- Sức khoẻ — ví dụ Tốt, chấm theo các tín hiệu như có bước tiếp theo, có liên lạc gần đây.
- Bước tiếp theo — việc kế tiếp và ngày làm.
- Cảnh báo nguội — ví dụ "Sắp nguội: 5/7 ngày ở bước Liên hệ". Mỗi bước có số ngày riêng; quá số đó cơ hội bị coi là nguội.
Tiêu đề mỗi cột ghi số cơ hội, tổng giá trị và "nguội sau N ngày".
Tạo cơ hội mới
- Bấm Thêm cơ hội — nút đen ở góc phải.
- Nhập Tên cơ hội và chọn khách ở Khách hàng — Khách có sẵn (tìm theo tên, SĐT, email) hoặc Khách mới.
- Điền thêm Giá trị, Ngày chốt dự kiến, Quy trình, Bước, Người phụ trách, Nguồn.
- Bấm Tạo cơ hội. Muốn thôi, bấm Hủy.
Kéo thẻ sang cột khác là chuyển bước. Một số bước yêu cầu điền đủ ô bắt buộc trước khi vào (ví dụ bước Đề xuất cần Giá trị và Ngày chốt dự kiến). Kéo thẻ vào cột "Không mua" là đánh dấu khách không mua và phải chọn lý do.
Câu hỏi thường gặp
Thẻ báo "Đã có bước tiếp theo" nghĩa là gì?
Cơ hội đã có việc kế tiếp được đặt lịch. Cơ hội chưa có việc kế tiếp nên được đặt thêm để sức khoẻ cơ hội không tụt.
Cột Đã chốt có chứa cơ hội cũ không?
Có, cột này liệt kê cơ hội đã thắng cùng tổng giá trị.