Tài liệuMở Arcanic Báo cáo kinh doanh
Đọc nhanh doanh số, mục tiêu, dự báo cuối kỳ, phễu bán hàng và công nợ quá hạn của cả công ty hoặc của riêng bạn.
Trang Báo cáo là màn hình mở đầu của app Khách hàng. Trang gom doanh số đã chốt, tiến độ so với mục tiêu và những chỗ cần chú ý, để quản lý nắm tình hình mà không phải mở từng cơ hội.
Chọn phạm vi và kỳ xem
- Chọn người xem — góc phải có hai nút Công ty và Của tôi. Của tôi chỉ tính các cơ hội bạn phụ trách.
- Chọn kỳ — Tháng này, Quý này hoặc Năm nay. Dòng dưới tiêu đề cho biết kỳ đang xem và kỳ dùng để so sánh (ví dụ "Tháng 11/2026 · so với Tháng 10/2026").
- Lọc thêm — bấm So với cùng kỳ năm trước để đổi kỳ so sánh, hoặc lọc theo Người phụ trách, Quy trình, Nguồn.
Năm chỉ số đầu trang
| Chỉ số | Nghĩa là |
|---|---|
| Doanh số đã chốt | Tổng giá trị các cơ hội đã thắng trong kỳ |
| % mục tiêu | Doanh số đã chốt chia cho mục tiêu của kỳ, kèm "dự phóng" cuối kỳ |
| Pipeline mở | Giá trị các cơ hội đang mở (không giới hạn theo kỳ) |
| Tỉ lệ thắng | Thắng ÷ (thắng + thua) trong kỳ |
| Công nợ quá hạn | Số tiền hợp đồng đã quá hạn thanh toán |
Mũi tên màu cạnh mỗi số cho biết tăng hay giảm so với kỳ so sánh.
Mục tiêu doanh số được đặt ở app Vận hành. Ở khối Tiến độ mục tiêu, bấm Đặt mục tiêu ở Vận hành để sang đó.
Các khối bên dưới
Kéo xuống để xem:
- Tiến độ mục tiêu — thanh tiến độ của cả công ty và từng người bán hàng, ghi "còn thiếu" bao nhiêu.
- Dự báo cuối kỳ — chia các cơ hội có ngày chốt trong kỳ theo mức chắc chắn: Đã chốt, Chắc chắn, Khả năng cao, Có thể.
- Doanh số cộng dồn theo ngày — đường doanh số kỳ này, dự phóng và kỳ trước so với mục tiêu.
- Phễu bán hàng 90 ngày — số cơ hội ở từng bước và tỉ lệ sang bước sau; thanh đỏ là chỗ rơi nhiều nhất.
- Đội bán hàng — xếp theo doanh số, kèm pipeline, tỉ lệ thắng, số hoạt động.
- Cơ hội có rủi ro, Lý do thua, Tỉ lệ thắng theo nguồn khách, Thời gian ở mỗi bước.
Nhờ Cono nhận xét kỳ này
Khối Cono nhận xét có nút Nhận xét kỳ này. Cono đọc số liệu trang và chỉ ra điều đáng chú ý, kèm việc nên làm. Mỗi lần bấm tốn khoảng 1 lượt AI; Cono không tự chạy khi bạn chưa bấm.
Câu hỏi thường gặp
Vì sao con số công nợ ở Báo cáo khác trang Hợp đồng?
Hai trang tính theo mốc thời gian và phạm vi lọc khác nhau. Dùng Hợp đồng và công nợ để xem từng khoản cụ thể.
Tỉ lệ thắng của tôi là "—"?
Kỳ đó chưa có cơ hội nào thắng hoặc thua nên chưa tính được.