Chi tiết cơ hội

Bấm vào một cơ hội để mở trang chi tiết. Đây là nơi bạn làm việc hằng ngày với một thương vụ.

#Phần đầu trang

Phía trên có tên cơ hội, khách, bước hiện tại và số ngày đã ở bước đó. Các nút:

Bên dưới là Giá trị (kèm giá trị có trọng số), Ngày chốt dự kiến, Xác suất thắng với mức chắc chắn (ví dụ Khả năng cao) và Người phụ trách. Thanh các bước hiển thị tiến độ: bước đã qua có dấu ✓.

#Cột bên trái

Phần Chi tiết gồm Hỗ trợ (thêm người hỗ trợ), Nguồn, Đối thủ và Mô tả.

#Làm việc theo bước

1. Xem Bước tiếp theo — việc kế tiếp và ngày làm. Làm xong bấm Xong bước này; muốn đổi bấm Sửa.
2. Tick các việc của bước — khối "Bước … cần làm" liệt kê việc nên làm ở bước hiện tại (ví dụ Gửi đề xuất + báo giá, Thuyết trình đề xuất).
3. Đọc Mẹo ở bước này — gợi ý cách làm cho bước.
4. Nhờ Cono — bấm Gợi ý bước tiếp theo. Cono so sánh với các cơ hội đã thắng, đọc lịch sử trao đổi và đề xuất việc nên làm, khoảng 4 lượt AI mỗi lần.

#Hoạt động

Mục Sắp tới liệt kê việc, cuộc gọi, lịch hẹn sắp đến. Mục Đã qua gồm email, ghi chú, cuộc gọi đã làm, mỗi dòng có người làm và giờ. Nội dung email và ghi chú hiện ngay bên dưới.

#Lịch sử thay đổi, sức khoẻ, người liên quan, báo giá

Kéo xuống cuối trang:

• Lịch sử thay đổi — mọi lần đổi bước, ngày chốt, giá trị, mức chắc chắn, ghi rõ ai đổi và lúc nào.
• Sức khoẻ cơ hội — điểm trên 100 cùng các tín hiệu (ví dụ "Đã có bước tiếp theo", "Có liên lạc 2 ngày trước").
• Người liên quan — người liên hệ kèm vai trò (Người quyết định, Người ảnh hưởng).
• Báo giá — danh sách báo giá của cơ hội; bấm Tạo báo giá để tạo mới.

#Cơ hội đã thua

Cơ hội thua hiện trạng thái "Không mua", dòng "Đã thua ngày … · lý do" và ghi chú. Nút Mở lại đưa cơ hội về trạng thái đang mở.

#Câu hỏi thường gặp

#Làm gì khi khách quay lại sau khi đã thua?

Mở cơ hội thua và bấm Mở lại.

#Ai thấy lịch sử thay đổi?

Mọi người xem được cơ hội đều thấy.

#Bài liên quan

• Cơ hội bán hàng
• Sản phẩm và báo giá