Khách hàng và người liên hệ

Trang Khách hàng là danh bạ khách của công ty. Mỗi khách có hồ sơ riêng gom thông tin liên lạc, người liên hệ và toàn bộ lịch sử làm việc.

#Tìm khách trong danh sách

Trang đầu đếm tổng số khách (ví dụ "203 khách"). Bạn có thể:

1. Tìm — gõ tên, số điện thoại, email, mã số thuế hoặc ghi chú vào ô tìm.
2. Lọc — dùng Phụ trách, Nhãn, Loại, Nguồn và Mới cập nhật để sắp xếp.
3. Chuyển tab giai đoạn — Tất cả, Khách tiềm năng, Đang có cơ hội, Đang mua, Lâu không mua.

Bảng cho biết người phụ trách, giai đoạn, số cơ hội mở và tổng giá trị, điện thoại, lần liên hệ cuối và nhãn.

#Xem nhanh một khách

Bấm vào một dòng, khung xem nhanh trượt ra bên phải: giá trị trọn đời, tổng đang chào bán, thông tin liên lạc và người liên hệ. Bấm Mở trang khách để vào hồ sơ đầy đủ.

#Hồ sơ khách

Trang hồ sơ có phần đầu và hai cột:

• Phần đầu — tên, giai đoạn (ví dụ Đang mua), người phụ trách; các số Giá trị trọn đời, Đang chào bán, Liên hệ cuối, Hỗ trợ đang mở. Nút Thêm cơ hội tạo cơ hội mới cho khách này.
• Cột trái — Thông tin (điện thoại, email, địa chỉ, mã số thuế, website, ngành, khu vực, nguồn, nhãn, ghi chú) và Người liên hệ kèm chức danh, vai trò quyết định.
• Cột phải — bốn tab Cơ hội, Hoạt động, Báo giá, Hợp đồng.

#Tab Hoạt động

Gom mọi cuộc gọi, lịch hẹn, email, ghi chú và việc đã làm với khách, mới nhất ở trên, mỗi dòng gắn liên kết tới cơ hội liên quan.

#Câu hỏi thường gặp

#Làm sao biết khách lâu chưa mua?

Xem tab Lâu không mua trong danh sách, hoặc cột Liên hệ cuối.

#Giá trị trọn đời là gì?

Tổng giá trị các cơ hội đã thắng của khách đó.

#Bài liên quan

• Cơ hội bán hàng
• Chăm sóc khách